El Grupo Ecopetrol informó que mediante la Resolución 1928 del 13 de agosto de 2021, el Ministerio de Hacienda autorizó la contratación de un crédito con la banca internacional, por un monto de hasta US$4.000 millones para financiar la compra del 51,4 % de Interconexión Eléctrica (ISA).
En particular, son 569.472.561 acciones las que la petrolera estatal adquirirá para cerrar este negocio, que representan el 100 % de la propiedad del Minhacienda en ISA.
¿Y qué bancos prestarán la plata? “El contrato de crédito será suscrito entre Ecopetrol y Banco Santander S.A., Citibank N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. y The Bank of Nova Scotia, cada uno con una participación del 25 % de la facilidad”, se explicó en un documento emitido ante la Superfinanciera.
Además, la financiación tendrá como condiciones el pago de capital 100 % al vencimiento en un plazo de 2 años a partir de la fecha de suscripción del contrato; una tasa de interés de Libor USD (3M) + 80 puntos básicos y una comisión inicial agregada de 30 puntos básicos.
Así, “con la resolución de autorización obtenida por parte del Ministerio de Hacienda, la compañía ha cumplido con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas para la celebración del contrato de crédito”, resaltó Ecopetrol.
Cabe destacar que esta semana la firma estatal cerró el negocio del año por ISA, en el que se definió un precio por acción de $25.000, para un valor total de $14,23 billones.
“El precio de esos $25.000 por acción refleja el valor de ISA, lo que vale actualmente, y todas las posibilidades de crecimiento futuro que tiene la compañía en Colombia y en todos los países del continente donde opera”, dijo Felipe Bayón, presidente del Grupo Ecopetrol, en entrevista con EL COLOMBIANO en días pasados.
Aunque el cronograma prevé un plazo hasta el 6 de diciembre para efectuar el pago, el propio Bayón confirmó que se espera lograrlo en un lapso de tres a cuatro semanas.
Al ser consultado de por qué se apelará a un crédito, el ejecutivo respondió: “En Ecopetrol tenemos una solidez financiera récord, que nos permite concretar la transacción. El crédito nos da flexibilidad y celeridad, para que rápidamente podamos traer esos recursos (...)”.
