¿En qué consiste la alianza?
La operación, descrita como una alianza comercial, tiene el objetivo de ofrecer servicios conjuntos a clientes potenciales que necesiten realizar envíos a destinatarios específicos.
Según el análisis presentado a la SIC, aunque Cadena Courrier y Domina Entrega Total trabajarán en colaboración, ambas empresas seguirán siendo independientes.
Así se lee en el documento: “si bien la alianza comercial que se proyecta pretende unir esfuerzos que permitan en conjunto prestar servicios de mensajería expresa a clientes potenciales, lo cierto es que, siendo una alianza comercial, Cadena Courrier y Domina proyectan mantenerse como sociedades independientes y autónomas”.
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Cadena Courrier, domiciliada en La Estrella, Antioquia, cuenta con una trayectoria de 20 años y se especializa en servicios postales, esta sociedad es controlada por Cadena S.A., la cual también tiene bajo su control a Konfirma S.A.S.; mientras que Domina Entrega Total, con sede en Medellín y fundada en 1990, lidera el mercado de envíos masivos con una participación del 16,8%.
Asimismo, en los términos de la solicitud, “una vez la Superintendencia de Industria y Comercio autorice la operación de alianza comercial para la prestación de servicios de mensajería expresa proyectada, se generaría una integración empresarial de tipo horizontal en el mercado de mensajería expresa de envíos masivos en razón de la participación de Cadena Courrier y Domina en dicho mercado, el cual superaría el 20%”.
Cabe recordar que, en octubre pasado, se conoció que estas dos empresas ya tenían planeado concretar esta alianza comercial para el primer trimestre del 2025, sin fusionarse. Así lo reveló Primera Página.
En ese momento se sabía que las dos compañías preacordaron dicho negocio el pasado 28 de junio, pero este requiere autorización y un estudio previo de integración empresarial de autoridades como el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC). Por tanto, debe concretarse antes de finalizar el primer trimestre del 2025.
Impacto en el mercado de mensajería
De aprobarse la alianza, ambas compañías podrían controlar conjuntamente el 24,5% del mercado de envíos masivos, superando el 20% necesario para generar una integración empresarial de tipo horizontal.
Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos significativos: entre 2018 y 2023, los envíos masivos se desplomaron un 58,3%, debido a la creciente digitalización de documentos y el auge del comercio electrónico.
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A su vez, entre 2023 y el segundo trimestre de 2024, los envíos masivos se redujeron en un 38,3%, pasando de 39,43 millones a 24,34 millones. Según la Súper, este fenómeno ha sido atribuido a la creciente preferencia por los medios digitales, los cuales presentan costos significativamente menores y tiempos de entrega más cortos.
“Esta alianza responde a la necesidad de adaptarse a un mercado cambiante, marcado por la transformación digital y la competencia de plataformas tecnológicas”, señalaron fuentes cercanas al proceso.
Además, la SIS, mediante resoluciones recientes precisó los impactos de la transformación digital en el mercado de envíos masivos, “la demanda de servicios postales tradicionales está siendo atravesada por la existencia y crecimiento del comercio electrónico y de plataformas digitales que han generado sustitutos para los servicios postales tradicionales”.
Competencia y regulación
El sector de mensajería expresa está altamente fragmentado, con jugadores como Servientrega, Inter Rapidísimo y Coordinadora, además de pequeños operadores informales.
Según la Ley 1369 de 2009, los servicios de mensajería expresa deben cumplir características específicas para envíos de hasta 5 kilogramos, un segmento que, aunque reducido, sigue siendo vital para empresas y consumidores.
La SIC deberá evaluar si la alianza podría afectar la competencia o generar monopolios. Asimismo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) tendrá un papel clave en el análisis de esta operación.
En el 2023, Domina Entrega Total registró 23,2 millones de envíos masivos y Cadena Courrier lo hizo con 10,6 millones. En cuanto a número de envíos, Domina Entrega Total obtuvo el 16,8% del negocio y Cadena Courrier se ubicó en el 7,7% (24,5% si se integran).
Pero, en el sector de mensajería expresa del país las dos compañías llegaron al 12,2% de participación de mercado (medidas por nivel de envíos) y el 3,8% con base en ingresos generados.
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Se espera que la alianza se formalice antes del cierre del primer trimestre de 2025, consolidando un modelo de cooperación estratégica en un mercado en transformación. Aunque no implica una fusión, ambas compañías esperan fortalecer su posición frente a la competencia y optimizar la capacidad ociosa generada por la caída de los envíos masivos.
