BVC suspende negociaciones con la especie de Nutresa entre el 12 y el 14 de diciembre.
Los grupos Sura, Argos y Nutresa informaron sobre la firma de un otrosí al acuerdo marco firmado el pasado 15 de junio con los grupos Gilinski e IHC, para el intercambio de acciones de Nutresa.
“Estas modificaciones permitirán adelantar con mayor celeridad el cumplimiento de los objetivos de los acuerdos (que Gilinski e IHC se queden con el control de Nutresa), avanzando hacia la nueva estructura de propiedad resultante de esa operación”, se lee en un reporte enviado a la Suoerfinanciera.
Entre los cambios más relevantes figura el hecho de que las partes realizarán un intercambio directo de acciones, que se realizará en dos momentos y que sustituirá el mecanismo de patrimonio autónomo inicialmente previsto en los acuerdos. Vale anotar que bajo la tutela de Gilinski e IHC, Nutresa dejará de ser accionista de Sura y Argos, a la vez que estas dos sociedades dejarán de hacer parte de la propiedad de Nutresa.
Es así como el primer intercambio se realizará una vez ocurra el perfeccionamiento de la escisión de Grupo Nutresa, cosa que estaba prevista para la semana anterior y no se cumplió. De acuerdo al otrosí, Sura y Argos entregarán aproximadamente un 45,5% de acciones de Nutresa (luego de la escisión), a Nugil, JGDB Holding e IHC Capital Holding.
Con esa movida, Nugil, JGDB e IHC llegarán a tener una participación del 76,9% de Nutresa. A su turno, Nugil, JGDB e IHC entregarán a Sura y Argos acciones de Grupo Sura y de la Sociedad Portafolio (que surgirá de la escisión de Nutresa) en un porcentaje equivalente, en los términos de intercambio pactados en los acuerdos.
El segundo intercambio de acciones ocurrirá luego de concluida la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por acciones de Nutresa. La OPA que, según los acuerdos, debían lanzar Sura y Argos por el 23,1% de las acciones de Nutresa será lanzada, por el mismo 23,1%, conjunta mas no solidariamente por Grupo Sura y Argos, con una entidad que será designada por IHC.
La obligación de los grupos Sura y Argos de entregar el 10,1% de acciones de Nutresa a JGDB, Nugil e IHC pactado en los acuerdos, podrá ser cumplida pagando en dinero a razón de 12 dólares por cada especie.
Si el porcentaje de aceptaciones de la OPA llegase a exceder el 10,1% de acciones de Nutresa, las acciones que superen dicho porcentaje serán adquiridas directamente por el vehículo de inversión que designe IHC, al precio de 12 dólares.
“Con la firma de este otrosí continuaremos implementando las demás etapas de la operación, incluyendo la gestión de las aprobaciones regulatorias pertinentes”, anotó en un comunicado Sura.
Por su parte, Nutresa indicó que para seguir adelante con el proceso de escisión de la compañía, solicitó a la Bolsa de Valores de Colombia suspender la negociación de sus acciones y las operaciones por fuera de bolsa, por el término de tres días hábiles. La negociación de las acciones se suspenderá a partir de este 12 de diciembre e iría hasta el 14, lo cual permitirá otorgar la escritura pública por medio de la cual se perfeccione la escisión el próximo jueves.
