La acción del Grupo Éxito sube más de 33% en el arranque de la jornada bursátil en Colombia, cotizando sobre los $3.600 y reflejando el rendimiento que tuvo ayer su ADR en la Bolsa de Nueva York, en donde alcanzó un valor histórico de US$6,80.
La disparada de los títulos se registra luego de conocerse el preacuerdo entre Casino y el Grupo Calleja para comprar al Grupo Éxito. De acuerdo con la información compartida por la Superintendencia Financiera, el pretendiente quiere comprar el 100% de las acciones circulantes del conglomerado de origen paisa y está dispuesto a desembolsar US$1.175 millones, valorando cada título en US$0,90.
Se sabe que la compra se realizaría a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), que será lanzada en Colombia y EE. UU. A través de ella, Grupo Calleja le compraría la participación total a Casino (34,05%) y la porción total a GPA (13,1%). Mediante esta transacción, los actuales dueños mayoritarios recibirían US$400 millones y US$156 millones, respectivamente.
Vale mencionar que la OPA está condicionada a que Calleja consiga, mínimo, el 51% de las acciones del Grupo Éxito, de lo contrario, se entiende que quedaría sin efecto.
Sobre Grupo Calleja, se sabe que es dueño de una cadena de supermercados en El Salvador que opera bajo la marca de Super Selectos y que es el jugador más fuerte del sector retail en su país: cuenta con 110 almacenes, unos 12.000 colaboradores y una cuota de mercado cercana al 60%.
La información disponible indica que tiene más de 70 años de existencia y su portafolio también incluye inversiones en sectores como el inmobiliario, tecnológico y energético. Con su interés en adquirir al Éxito, confirma que tiene planes de expansión. Y de concretar la adquisición, agregaría las más de 600 tiendas que la compañía nacida en Medellín posee entre Colombia, Argentina y Uruguay.
Joan Ramírez, analista financiero y miembro de Otro Podcast Bursátil, indicó que Grupo Calleja mejora la oferta de Jaime Gilinski, pero no de manera sustancial; eso hace pensar que podría aparecer otro pretendiente que le ofrezca más plata a Casino, y este último lo que necesita es liquidez para hacerle frente a su deuda, que el año pasado cerró en US$6.400 millones.
De otro lado, el ADR de Grupo Éxito en la Bolsa de Nueva York sigue la buena tendencia y en el inicio de la ronda bursátil cotiza sobre los US$6,81, lo que indica que sube 0,81% después de la escalada registrada ayer.
