Jaime Gilinski tiene la mirada puesta en el Grupo Éxito y luego de la negativa de sus propietarios para venderlo en su primera oferta, cambió la estrategia.
Ahora, al parecer, no le interesa la totalidad de la compañía, y quedaría contento si obtiene el control, es decir el 51% de las acciones, por las que ofreció 586 millones de dólares en efectivo (unos 2,1 billones de pesos al cambio de hoy). Lo que representaría 1.150 millones de dólares para la totalidad del capital social del Éxito, según detalló GPA en información relevante en Brasil.
La carta fue enviada este martes a la Compañía Brasileña de Distribución (GPA), que es propietaria del 97% de Grupo Éxito. En ella, el magnate caleño ofreció una prima 30% superior a la de su primer intento del mes pasado, cuando ofreció 836 millones de dólares por el 96,5% de participación. En ese momento GPA respondió que la oferta resultaba insuficiente.
De nuevo, la oferta es vinculante y la empresa respondiente es Cambelltown, compañía de origen panameño de la familia Gilinski. “el comprador tiene la capacidad financiera para financiar la adquisición, y no depende de la obtención de financiamiento”.
Además, se lee en la oferta que el trato estaría sujeto a las aprobaciones regulatorias antes la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC y la Bolsa de Valores de Colombia – BVC, la transacción se llevaría a cabo en el contexto de una oferta pública de adquisición (OPA) que se lanzará por el comprador.
“Es importante recalcar que la recepción de la Nueva Oferta no altera ni suspende la transacción en curso para la segregación de los negocios de GPA y Éxito, según anunció al mercado. La transacción continúa evolucionando y se espera que se complete en los próximos semanas, como se comunicó anteriormente. GPA mantendrá informado al mercado y a sus accionistas sobre cualquier nuevo hecho relevante relacionado con estos asuntos”, se lee en el comunicado de GPA.
Hay que tener en cuenta que el patrimonio de Grupo Éxito, de acuerdo con los estados financieros reportados con corte al 31 de marzo de 2023, es de 8,23 billones de pesos, y cuenta con unos activos de 17,39 billones de pesos y unos pasivos de 9,16 billones.
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Gilinski quiere aprovechar el momento, el Grupo francés Casino, que es dueño del 41% de GPA, está decidido a vender sus almacenes en América Latina para salir de deudas, y tendrá que afrontar los compromisos económicos atrasados para octubre.
Seguramente GPA analizará la propuesta y dará una respuesta oficial próximamente, puesto que la oferta vence el próximo 21 de julio.
