Ecopetrol destacó el éxito de la emisión de bonos por US$1.750 millones, los cuales tienen una tasa cupón del 7,75% y su fecha de vencimiento es el primero de febrero de 2032.
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Ecopetrol emitió bonos en el mercado internacional, ¿cuánto recaudó?
La operación fue sobredemandada y le permitirá a la petrolera balancear su situación financiera.
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La emisión de bonos de Ecopetrol confirma la confianza del mercado en la solidez de la compañía. FOTO Colprensa
17 de octubre de 2024
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Los recursos de esta transacción serán destinados a financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de otras obligaciones. Cabe resaltar que el libro de la emisión alcanzó una sobresuscripción de 2,6 veces el monto colocado, lo que fue interpretado por la petrolera como una señal de confianza del mercado internacional en esta empresa colombiana, que es un emisor con credibilidad y sujeto de crédito.
Con esta movida, la compañía recaudó para su flujo de caja unos $7,46 billones (a la tasa de cambio de hoy), lo que le permite hacer más eficientes sus costos financieros, diversificar sus fuentes de financiación y alargar sus vencimientos en el tiempo a más de 7 años.
“Con estos recursos, Ecopetrol refinanciará la deuda que tenía vencimiento en el 2026. Ya se había hecho un primer pago de US$500 millones y ahora se van a pagar otros US$500 millones, de un crédito que se sacó a tasas más altas, por lo que se podrá mejorar el costo financiero de ese crédito”, indicó la empresa estatal.
Igualmente, insistió en que esta operación refleja la solidez y la estabilidad de una estrategia que ha mostrado sus beneficios en los últimos años.
La operación se produjo una semana después de conocerse la apertura de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, relacionada con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, lo que obligó a la compañía a posponerla por varios días.
“Los resultados de Ecopetrol siguen siendo positivos y sólidos, tanto en los niveles de Ebitda como en los niveles de utilidad y de dividendos. La fortaleza del flujo de caja de la compañía, le permite tener mejores condiciones de financiamiento y mayor acceso a fuentes diversas de financiamiento. De esta manera, el mercado internacional, los financiadores y los fondos de inversión envían un mensaje claro de que creen en la compañía y consideran que la administración de la empresa está haciendo las cosas bien”, enfatizó la petrolera.
Coincidiendo con los anuncios positivos de la emisión de bonos, la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) retrocedía hoy 0,57%, cotizándose a $1.750. En lo corrido del año el precio de la especie acumula una desvalorización de 24,8%.
En el mercado del petróleo, los precios del barril WTI y Brent caían hoy 0,14% y 0,25%, respectivamente, con cotizaciones de US$70,25 y US$73,97.
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