La asamblea extraordinaria de accionistas de Grupo Éxito dio las aprobaciones para avanzar en la enajenación de la participación accionaria que posee en Segisor, dueño de la Compañía Brasileña de Distribución (GPA), una de las principales organizaciones comerciales de ese país donde tiene 863 almacenes de los formatos Extra, Assaí, Pan de Azúcar y Minuto.
La operación le representará al Éxito el recibo de aproximadamente cuatro billones de pesos, que le permitirán pagar la deuda y fortalecer su capacidad de inversión en el plan estratégico de negocios en Colombia, tanto del retail (ventas al por menor), como del sector inmobiliario, el comercio electrónico, y le significará dejar de incurrir en gastos financieros.
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La asamblea que tuvo un quorum del 87,68 % impartió las autorizaciones para salvar el conflicto de intereses que suponía la transacción para los miembros de la junta directiva y de la administración del Éxito, por tratarse de un negocio que involucra a empresas relacionadas.
Tanto los asesores financieros como legales (Davivienda Corredores, Inverlink y el abogado Jorge Pinzón) emitieron un concepto positivo del procedimiento por considerar que económicamente resulta beneficioso para el Éxito y se ajusta a lo que establece la normativa y el ordenamiento del gobierno corporativo.
Antes de recibir el visto bueno por parte de la mayoría de los accionistas que participaron en la asamblea, algunos intervinientes expresaron inquietudes e interrogantes sobre las bondades de la negociación y los procedimientos utilizados para perfeccionarla. Tras recibir la autorización por parte de la asamblea, la junta directiva deliberó y aprobó la negociación.
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Cumplido este trámite la siguiente fase del negocio, que aún no se conoce cuándo será, consiste en la presentación de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por parte de GPA sobre el 100 % de las acciones de Éxito, en la cual Casino aportará la totalidad de sus títulos en Éxito (55,3 %).
Según está previsto, en la OPA por las aciones del Éxito GPA pagará 18.000 pesos por título, precio que representa una prima de 26 % sobre el promedio que tuvo la acción entre el 27 de abril y el 27 de junio cuando se anunció la negocación.
Con esta movida, la apuesta del Grupo Casino de Francia es simplificar su estructura operativa en América Latina y avanzar en la consolidación de su participación en negocios más rentables (comercio electrónico, y formatos premium y de conveniencia), y en acelerar su presencia en actividades de alto crecimiento (energía y centros de datos).
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