Las tasas de interés en Colombia han bajado a lo largo de estos meses, pero el panorama para las tarjetas de crédito sigue en descenso.
En el último mes, se ha visto una reducción notable en las tasas de interés en Colombia, tras los recortes tanto del Banco de la República, en su política monetaria, como de las demás entidades bancarias.
En abril, por ejemplo, el promedio de tasas era del 32,86% efectivo anual y para agosto esta se ubica en 28,93%, lo que representa una disminución del 11,95%, según la Superfinanciera. Los bancos que han reducido más sus tasas se encuentran GNB Sudameris SA y Banco Caja Social.
Sin embargo, las cifras actuales del sector financiero muestran las dificultades que enfrentan millones de hogares colombianos. La cartera de crédito sigue en descenso, evidenciando la incapacidad de los deudores para cumplir con sus obligaciones.
Además, el alto costo del crédito, especialmente en el consumo, la menor capacidad de pago, la subida en el costo de vida, la desaceleración de la economía y el desempleo están pasando factura a los colombianos.
Este panorama lo confirmó el más reciente informe Consumer Pulse de TransUnion, que reveló un aumento en las preocupaciones de los colombianos sobre el empleo y el costo de vida, que están causando que una tercera parte de los colombianos piense que no podrá pagar al menos una de sus deudas en su totalidad, en el segundo trimestre del año,
Es así como muchos han reducido su capacidad de consumo y, para evitar gastos imposibles de costear, han optado por ‘hacer maromas’, una de las cuales es dejar de adquirir tarjetas de crédito.
Tras este panorama, Sandra Milena Delgado Castiblanco, especialista en medios de pago y consultora en estrategias comerciales para la usabilidad de los productos financieros, detalló que el número de tarjetas de crédito vigentes en Colombia ha disminuido en 5% en comparación con el cierre de 2023, alcanzando los 14,2 millones a mayo de 2024, con base en datos de la Superfinanciera.
“De las 26 entidades reguladas, solo tres han mostrado un crecimiento en la cantidad de plásticos emitidos, mientras que el resto ha tenido una disminución significativa. Se destaca Bbva Colombia que, de los bancos más grandes, ha sido el único que ha crecido en vigentes en un 14% con 132 mil tarjetas”, detalló Delgado.
Lea también: ¡La pelea por rendir más la plata ahorrada! Lulo Bank sube su rentabilidad al 13% y reta a Nubank y otros neobancos
Subidas y bajadas
Después de alcanzar un pico de más de 16 millones de tarjetas de crédito activas en diciembre de 2022, la cifra ha disminuido drásticamente. Hasta abril de 2023, el número de tarjetas había bajado en 1,7 millones.
Solo en los primeros cinco meses de 2024, han salido de circulación 600.000 tarjetas, según la Superfinanciera, para ubicar el número de plásticos en 14,2 millones.
Estas no son las únicas cifras alarmantes. Hasta mayo, los emisores tenían bloqueados más de 2,3 millones de tarjetas, principalmente porque sus titulares estaban atrasados en el pago de sus cuotas. Además, el ritmo de cancelaciones de tarjetas por los usuarios mantuvo un promedio mensual de 330.000 unidades en los primeros cinco meses de 2024, mientras que el número de tarjetas activadas apenas superó las 173.200 unidades mensuales.
“La subida pronunciada de las tasas de interés ha fomentado el ahorro de los hogares, lo que ha llevado a que estén en un modo de consumo defensivo... Están optando por hacer mercado y adquirir bienes básicos, lo que reduce significativamente el uso de las tarjetas de crédito, que manejan tasas de interés elevadas”, aseveró Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.
Por su parte, Sandra González, directora de medios de pago y tarjetas BBVA en Colombia, precisó que sí existe una contracción de compras en categorías específicas de tickets representativos como viajes, tecnología, bienestar y ocio, “pero se mantiene en otros productos de las categorías de primera necesidad, como supermercados, vestuario, educación, gastos del hogar”.
Más información: Que no le sorprenda: ¿sabe cuánto le cobran los bancos por retiros y cuotas de manejo?
Cómo está el comportamiento
Según el informe mensual de consumo con tarjetas de crédito de Grupo Bancolombia a junio de 2024, entidad que posee cerca del 17% del volumen de tarjetas de crédito activas en el mercado nacional, con más de 2,4 millones de unidades, las compras hechas registraron un retroceso real del 6,9%.
Es así como María José Bustamante, analista en Investigaciones Económicas sector Comercio del Grupo Bancolombia, puntualizó que, durante el primer semestre de 2024, el consumo de los hogares mostró un crecimiento moderado, reflejando una tendencia de recuperación gradual.
“Las compras a una cuota han continuado creciendo este año. Cerca del 44% de las compras con tarjeta de crédito se realizan a una cuota. Las compras de moda, variedades, entretenimiento, viajes y hospedajes se realizan, en su mayoría, a más de una cuota. Los alimentos se compran, principalmente, a una sola cuota”, aclaró Bustamante.
Según el informe mensual, Antioquia registró un crecimiento positivo en el primer semestre, el mayor de las regiones analizadas, con un alza del 1,2%; mientras que Bogotá y Cundinamarca experimentaron una contracción (-5,8%). La región Caribe también mostró una caída (-5,3%).
“El índice de consumo basado en salarios mínimos legales vigentes muestra que, en junio, el gasto de los colombianos disminuyó en tres niveles de ingresos analizados. Las personas que ganan más de 10 salarios fueron las más afectadas, con la mayor caída tanto mensual como anual. En cambio, aquellos con ingresos de hasta 3 salarios mantuvieron su consumo estable en comparación con los últimos tres meses”, se lee en el reporte.
Asimismo, las estadísticas de la Superfinanciera revelaron que el crecimiento en el uso de tarjetas de crédito, que alcanzó el 31,3% en 2022 y el 15,6% en 2023, este año avanza a un ritmo de apenas el 8,3% anual.
En los primeros cinco meses del año, el gasto total de los usuarios con tarjeta de crédito, incluidos los avances en efectivo, llegó los $56 billones.
Según Camilo Herrera Mora, presidente de la firma de consultoría Raddar, para medios nacionales, el uso de la tarjeta de crédito ha crecido poco en Colombia frente al año pasado, solo 0,9% por encima de su valor comparado con junio del 2023, con base en su análisis del consumo de los hogares.
Enfatizó en que el consumo con productos crediticios representó el 14,1% de lo gasto total de los hogares en junio del 2024. De cada 100 compras realizadas con tarjeta (transacciones), el 40,1% fueron en alimentos.
De esta manera, la reducción en las tasas de interés no ha sido suficiente para aliviar la presión económica sobre los hogares colombianos. La disminución en el uso de tarjetas de crédito y el alto número de tarjetas bloqueadas son indicativos de la crisis que enfrenta el país.
Le puede interesar: Mejoró un poco la confianza del consumidor en Colombia, en julio, pero sigue en terreno negativo
