El presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, firmó el contrato por medio del cual esta organización comercial le vende al grupo Casino de Francia la participación accionaria que posee, a través de Segisor, en la Compañía Brasileña de Distribución (GPA).
La suscripción se ejecutó luego de que la asamblea extraordinaria de accionistas del Éxito, realizada ayer, otorgara las autorizaciones para que la junta directiva deliberara y aprobara el negocio, salvando el conflicto de intereses toda vez la relación existente entre las compañías involucradas.
Con cifras al cierre de agosto, Giraldo explicó que esta enajenación, que deberá cerrarse en los próximos 12 meses, representaría recursos por unos 4,8 billones de pesos, de los cuales el Éxito recibiría 4 billones y los restantes 800.000 millones de pesos cubrirían la deuda que tiene Segisor (ver Informe).
Casino pagará 113 reales por cada acción de GPA, valor mayor en 29 % a los 87,56 reales que tuvo la especie en la bolsa brasileña al finalizar el mes de agosto (ver gráfico).
La asamblea
En la reunión estuvieron representados el 87,68 % de los accionistas del Éxito, que por mayoría autorizaron a la junta directiva tomar una decisión frente la oferta de Casino.
En la sesión, Juan de Bedout vicepresidente de Mercado de Capitales de Davivienda Corredores y Mauricio Saldarriaga socio-director de Inverlink, aseguraron que los diversos modelos económicos aplicados para evaluar la negociación arrojaron resultados favorables para el Éxito.
Por su parte Jorge Pinzón, asesor legal externo e independiente, explicó que los pasos dados por la junta directiva y la administración del Éxito tras conocer las propuestas hechas por Casino desde el pasado 26 de junio, han estado ajustadas a las normas legales y estatutarias en materia de conflictos de intereses.
No obstante, en la asamblea se leyó un documento que recogió varias inquietudes de accionistas minoritarios, que no fueron identificados, las cuales fueron respondidas por Giraldo, quien presidió la sesión que se prolongó por más de tres horas.
Luego del avance logrado ayer, se espera la siguiente fase del negocio que consiste en la presentación de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por parte de GPA, ante la Superintendencia Financiera, por todas las acciones del Éxito (447,6 millones).
Según está previsto, GPA pagará 18.000 pesos por cada título, con lo que pasará a ser el controlador del Éxito. Si todos los accionistas deciden vender, GPA deberá cancelar unos 8,05 billones de pesos.
$4,8
billones pagaría Casino por las acciones que el Grupo Éxito tiene en GPA de Brasil.
