Se mantiene la idea de vender al Éxito, que es su operación en Colombia.
El grupo francés de distribución Casino anunció este viernes que logró un “principio de acuerdo” con algunos de sus principales acreedores sobre la oferta de compra de los magnates Daniel Kretinsky y Marc Ladreit de Lacharrière, respaldados por el fondo británico Attestor.
El conglomerado de comercio minorista, que tiene 50.000 empleados en Francia y unos 150.000 en América Latina, va a cambiar de propietarios cuando concluya esta operación de reestructuración prevista para “el primer trimestre de 2024”.
Los compradores van a aportar 1.200 millones de euros (1.320 millones de dólares) con un plan para reducir la deuda del grupo con un proyecto que contempla la venta de las actividades en América del Sur, donde el grupo tiene filiales en Brasil y Colombia, entre otros países.
El principio de acuerdo anunciado el viernes prevé la firma en el transcurso de septiembre de un “acuerdo vinculante” en el que los firmantes se comprometen a “apoyar y llevar a cabo todas las medidas o acciones razonablemente necesarias” para completar la reestructuración.
Después de eso, Casino debería someterse a un procedimiento acelerado de salvaguardia en octubre. La deuda de Casino alcanzó 6.400 millones de euros a finales de 2022.
El grupo se fijó hasta el jueves para alcanzar un principio de acuerdo con los acreedores sobre el plan presentado por Kretinsky y los otros inversores interesados.
En un comunicado conjunto, el checo Daniel Kretinsky y el francés Marc Ladreit de Lacharrière dijeron estar “felices” de que su proyecto haya “reunido el apoyo de los acreedores”.
Casino está en una posición financiera crítica y el jueves informó que registro pérdidas netas de 2.230 millones de euros en el primer semestre.
Numerosos observadores destacan que en Francia los clientes consideran demasiado caros los productos de sus supermercados (Monoprix, Franprix, Casino...), pese a algunas bajadas de precios en los últimos meses.
A comienzos de este mes Casino recibió dos propuestas para reforzar sus fondos propios, en plenos esfuerzos para reducir su importante deuda y garantizar su sostenibilidad económica.
En ese momento se indicó que los multimillonarios Daniel Kretinsky y Marc Ladreit de Lacharrière propusieron una recapitalización total de 1.800 millones de euros (1.960 millones de dólares), entre ellos 500 millones de euros (545 millones de dólares) en canje de deuda por capital.
El grupo busca al menos preservar su actividad en Francia, y había manifestado su deseo de concluir un acuerdo de principio sobre los términos de su reestructuración financiera para estas fechas.
A fines de junio Casino anunció su deseo de desprenderse de sus filiales en Brasil (Grupo Pao de Açucar, GPA) y Colombia (Éxito), tras vender su participación del 11,7% en el grupo brasileño Assai.
En ese contexto, el banquero Jaime Gilinski ha hecho dos ofrecimientos para quedarse con el control del Éxito, pero han sido rechazadas.
