En un movimiento estratégico que marca un antes y un después en el sector bancario de la región, Davivienda y Scotiabank Colpatria han confirmado la integración de sus operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá.
Con una inversión estimada en más de 6.000 millones de dólares, esta alianza no solo consolida a Davivienda como el segundo banco más grande de Colombia, sino que también lo posiciona como un jugador clave en la región latinoamericana.
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Un líder emergente en el mercado colombiano
La fusión de estas dos entidades bancarias ha generado un impacto significativo en varios aspectos del sistema financiero colombiano.
Según datos de la Superintendencia Financiera, Davivienda y Scotiabank Colpatria ahora representan el 21% de las operaciones totales del sistema financiero y concentran el 18,8% del monto que mueve el sector. Este crecimiento refleja el alcance y la relevancia de esta integración en un mercado tan competitivo como el colombiano.
Además, el negocio combinado suma una participación destacada en las principales carteras de crédito: 25,07% de la cartera de vivienda. 21,03% de la cartera de consumo. 16,45% de la cartera comercial.
Estos números posicionan a Davivienda como un referente clave en la banca de consumo y comercial en el país. En ese orden, sería el banco con mayor cupo acumulado de tarjetas de crédito, para un total de $35,7 billones; movería más de 3.015 millones de operaciones; y sumaría $1.508 billones en movimiento financieros.
Un impacto notable en el mercado de tarjetas de crédito
Uno de los efectos más evidentes de esta integración se refleja en el mercado de tarjetas de crédito. Con la adquisición de Scotiabank Colpatria, Davivienda pasa a liderar este segmento, acumulando un total de 3,8 millones de tarjetas de crédito, superando a Bancolombia.
Este logro posiciona al nuevo grupo como el banco con mayor cantidad de plásticos en circulación, con el 24,15% de participación de mercado, seguido de Bancolombia (16,72%) y Banco Falabella (11,68%).
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En términos de cupo total de tarjetas de crédito, Davivienda alcanza los $35,7 billones, dejando atrás a Bancolombia, que acumula $23,2 billones. Cabe destacar que el sistema financiero colombiano en su conjunto tiene un cupo total de $110,9 billones al cierre de octubre de 2024.
El alcance físico y operativo del nuevo banco también impresiona. Las cifras combinadas muestran: Más de 63.700 corresponsales bancarios, 2.880 cajeros automáticos y 631 oficinas.
Estas cifras no solo consolidan la presencia de Davivienda en Colombia, sino que también fortalecen su estrategia de expansión en Centroamérica. La integración permitirá aumentar los activos totales del banco en un 30% en Colombia, un 90% en Costa Rica y un 180% en Panamá, alcanzando un total de 60.000 millones de dólares en activos.
“Esta operación fortalece la estrategia de diversificación geográfica de Davivienda, quedando un 70% de los activos en Colombia y 30% en Centroamérica. Hoy en día, Davivienda y Scotiabank atienden aproximadamente 27,4 millones de clientes en la región”, afirmaron voceros de la entidad.
Una apuesta por la globalización y la eficiencia
Scotiabank, que mantendrá un 20% de participación en las operaciones combinadas, aportará una visión global al nuevo banco. Este movimiento, según analistas financieros, es estratégico para impulsar un modelo de banca multilatina que permita a Davivienda atender mejor las necesidades de clientes en mercados diversos.
Por otro lado, la integración se enmarca en un contexto en el que Scotiabank había anunciado su intención de reestructurar sus filiales en Sudamérica debido a bajos rendimientos. Con esta transacción, el banco canadiense refuerza su enfoque estratégico mientras cede el control operativo en Colombia.
Otro aspecto clave de esta operación es la salida del Grupo Colpatria del negocio bancario. Tras más de una década de participación, la familia Pacheco, que había vendido Scotiabank Colpatria en 2012, ahora se enfocará en otros sectores como la aseguradora Axa Colpatria, la Constructora Colpatria y diversas inversiones inmobiliarias.
La decisión de vender responde, en parte, a las pérdidas acumuladas por Scotiabank en años recientes.
Con esta integración, Davivienda proyecta utilidades netas superiores a los $4 billones antes de 2030. Este crecimiento se verá impulsado por la consolidación de su modelo operativo y la ampliación de su base de clientes, tanto en Colombia como en Centroamérica.
Según Citi Research, esta operación no solo es positiva desde el punto de vista financiero, sino que también amplía el alcance del banco en el sector minorista.
En el tercer trimestre de 2024, Davivienda ya había mostrado una notable recuperación, reportando utilidades por $109.000 millones, en contraste con las pérdidas de $364.000 millones en el mismo periodo de 2023. Este desempeño subraya la solidez de la entidad y su capacidad para enfrentar los retos del mercado.
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